Маршал Василевский инициирует экстренное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического производства в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В составе группы находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения данных о местоположении объекта разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с использованием смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянуты в отчаянную схватку, так как японский полковник планирует взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под территорией завода.