Из столицы России в якутский город прибыл новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твердыми намерениями установить свои правила. Его нововведения вскоре приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время в стране идет перестройка, и народ саха ищет пути к переосмыслению своей культурной идентичности. Противостояние двух миров перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между загадочным прошлым и любовью, обещающей новое, светлое будущее.